2017年6月24—26日，来自北京、上海、山东、青海、甘肃、内蒙古、辽宁、陕西、海南、广州等21个省市的40名代理记账机构负责人参加了由中国总会计师协会与中国总会计师协会代理记账行业分会联合举办的为期3天的代理记账机构负责人培训班。

中国总会计师协会代理记账行业分会研究员裴月在从认知、定位、企划、营销、管控、标准六个方面，就代账机构的转型升级路径及方法为学员做了专题阐述。

北京信德华诚会计服务有限公司总经理祝建苹从政府委托财务代理作业流程、客户关系、市场营销与推广、公司管理及运营、行业认知、定位及形势进行了分析，得到大家的一致认可。

天玺源财税机构总经理耿会锁从物流行业经营特点，市场营销、市场推广、客户关系管理、客户维护、物流代理作业流程、员工管理、内部管理工具等内容进行了授课。

北京华财会计股份有限公司总裁助理宋继明从外部环境代账行业发展及存在的问题、市场空间、模式进行了分析，从内部客户关系管理，客户资料管理、客户业务开展、客户沟通、客户问题处理、客户分级与服务、代账作业流程等进行了精彩的分享。

北京春雪会计服务有限公司董事长苏宁从企业发展概况、运营模式、员工管理、创新管理等，为学员作了系统的介绍和经验分享，并对学员提出的代理记账行业所涉及政策、财务、税务、法律、运营、管理、市场等方面的问题，与大家进行了充分的交流和探讨。

目前，第三期培训班的课程已经全部圆满结束，从参加学习的学员们反映来看，这一期的学习达到了预定目标。（中国总会计师协会代账行业分会秘书处供稿）